勞動基金1月虧損近1,100億元+收益率負成長 勞動部：受這兩個因素影響

勞動基金今（3月1日）公布整體基金投資表現， 1月份受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力、金融市場震盪下跌影響，加上俄烏衝突局勢等，虧損1,095餘億元，收益率為負2.23%。勞動部官員強調，由於2月受到俄烏開戰影響，震盪將會比2月更高，但不代表一整年就不好。

根據勞動部勞動基金運用局統計，截至今年1月底為止，勞動基金規模為5兆1,474億元，1月投資虧損1,095億元，其中新制勞退基金虧損735.4億元、收益率負2.33%，舊制勞退基金虧損210億元、收益率負2.59%。

運用局副局長劉麗茹表示，1月份全球通貨膨脹持續升高，美國聯準會（Fed）升息在即，加上各國疫情依然嚴峻，致使供應鏈瓶頸緊張，以及地緣政治局勢衝突等，大幅增加全球金融市場的波動，不論台股或國際股市紛紛下跌。

其中MSCI全球股票指數下跌4.91%，台灣加權股價指數亦下跌2.99%，另全球債券殖利率因Fed升息預期心理，致使債券價格下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌2.05%。

劉麗茹指出，一兩個月不好，不代表一整年都不好，第一季有很大的壓力，之後情況應該會好轉。以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年的平均報酬率為5.85%，近5年的平均報酬率則為7.09%。

在國內自營股票投資方面，運用局統計，截至去年底平均收益率1年為30.55%、3年為31.10%、5年為22.47%、10年為17.71%，優於同期台股23.66%、23.27%、14.51%、9.93%，長期績效表現穩健。

運用局也強調，單月份的基金投資虧損，不影響參與勞退新制的勞工分紅收益。截至去年12月底，新制勞退基金規模為3兆1,458億元，收益金額為2,836.8億元、收益率9.66%，以新制勞退帳戶1,225萬戶來計算，平均每位勞工可分紅2.3萬元

由於個別勞工繳納退休金的期間、金額不相同，在基金運用獲得的收益也有差異，因此，每位勞工實際分配的收益並不相同，新制勞退基金3月初將分紅至勞工個人專戶。