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    光輝10月三大法人回來了!群益看好半導體兩大引擎啟動 正向看台股

    2023-10-11 16:09 / 作者 陳俐妏
    今年來最為火熱的生成式AI,預估將在2~5年內進入發展成熟期。資料照
    光輝10月台股今天迎來三大法人買超254.52億元,帶動大盤指數今天上漲151.46點,終場以16,672.03點作收,展望後市,群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,台灣科技產業近兩年比較辛苦,但半導體兩大引擎將為算力和汽車電子增溫,市場產值翻倍,在升息近尾聲、庫存回補、GDP轉強,AI業績上揚,正向看待台股後市。

    就整體經濟面來看,黃俊斌指出,儘管美債殖利率走勢、聯準會升息動向仍牽動市場投資情緒,然股市仍將回歸基本面,中美製造業反映旺季備貨回溫,就業、消費穩健,庫存去化漸趨尾聲後預期2024年將回補訂單並推升企業增長。

    聚焦台股後市,基期因素使外銷、GDP有望開始轉強,而AI族群預期業績也將開始明顯上揚,表現仍可期待,在投資布局方面,半導體庫存去化已經告一段落,加上生成式AI需求大幅成長,也將推升AI伺服器相關的需求成長,帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加,有助相關供應鏈的成長,相關類股表現值得期待。

    今年來最為火熱的生成式AI,預估將在2~5年內進入發展成熟期,黃俊斌分析,輝達已卡位陸海空AI晶片戰場,AI將呈現大者恆大,客製化晶片趨勢有利IC設計供應鏈。沉寂近期兩年的NB產業,在疫情期間的5000萬台出貨量雖不復見,現在出貨量多在3000萬台區間,但近期有望年增轉正,在AI NB帶動換機潮下,預期明年將有年增2~3%水準。

    黃俊斌說明,半導體景氣近年來雖遭遇俄烏戰爭、通膨、地緣政治等因素影響短期發展,但隨著上述利空逐漸淡化,預料半導體將持續成長,AI算力和汽車電子增溫下,應用領域持續擴大,包括晶片持續微縮、AI發展、自駕時代走入日常,都有助為產業成長帶來新動能。
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