強震襲台全球緊盯 AI霸主輝達採南科4奈米無斷鏈、但DRAM恐看漲

2024-04-05 08:30 / 作者 陳俐妏
台積電半導體示意圖。路透社
4月3日花蓮7.2級強震襲台,全球市場緊盯晶圓代工龍頭廠台積電產能,台積電在10小時內就恢復先前產能7成水準。大客戶輝達採用的晶片來自南科廠4奈米,也強調對供應鏈沒有影響。不過,由於台灣佔全球DRAM產能15%,記憶體原廠已暫停報價,美系外資預估,第二季DRAM價格將看漲。

台積電在地震發生當日4月3日先採取預防性停機,但在地震發生後10小時內就恢復到了之前產能水準的70%,而較新的晶圓廠則恢復到了80%。而極紫外光刻機(EUV)在內的關鍵設備均未受影響。

花旗證券在相關報告指出,2016年的高雄美濃6.6級地震,導致台灣半導體營減少約1%,毛利率下降2%至3%。但預計這次影響不大。因為台積電實施了嚴格的抗震生產措施,包括在建築設施中安裝阻尼器,以增強結構的完整性,以及採用最先進的抗震技術和方法來降低風險等。

研調機構TrendForce指出,產線破片和爐管破損都在統計中,估計廠商後續皆能透過趕工將產能補回,基本上無重大災情發生。另外則是關於近期市場關注的AI供應狀況,由於輝達晶片採用的4奈米製程都在台積電南科生產,儘管該廠人員未進行疏散,但有部分機台需停機檢查,預估經調校後能儘速恢復運作,影響可控。

雖然地震對台灣晶片工廠的損害不大,然而目前記憶體需求反彈,以及用於生成式AI應用的高階處理器的產能嚴重短缺之際,凸顯出全球半導體行業的脆弱性。

TrendForce指出,記憶體的部分,由於美光(Micron)的DRAM產能主要集中在台灣地區,美光率先停止DRAM報價,災後的損失評估後再度啟動第二季合約價談判。除此之外,連在台灣沒有生產基地的三星、海力士也跟進停止報價,主要是希望觀望後市後再行動。

花旗證券統計,台灣約貢獻全球DRAM產能的 15%。與地震有關的產能中斷可能會將目前合同價格談判中的籌碼,換言之,議價權或從客戶手中轉移到記憶體原廠手中,預期第二季DRAM 價格可能現兩位數的季增。
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