2023年勞動基金收益估破7000億元 新制勞工可分紅3.2萬元

勞動基金11月收益由負轉正，一口氣收復連續3個月高達2000億元的虧損，單月收益數為新台幣1827.9億元，收益率為10.82%。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，預估12月收益有機會破千億元，全年收益可望超過7000億元，也是歷年10大單月收益的第三高。

勞動基金運用局今日公布最新勞動基金績效，截至去年11月底止，勞動基金規模為6兆292億元，而截至11月底的評價後收益數為6066.7億元，收益率10.82%，尤其是11月單月的收益1827.9億元，更創下當年度新高。當中，新制勞工退休金的收益數達3999.5億元，若以新制勞退有效專戶1251萬戶計算，平均每人可分紅3.19萬元。

基金局副局長劉麗茹說明，11月股債市全面走揚，加上美國聯準會於去年12月13日宣布不升息，且今年有降息預期，由於相關指標並未如11月漲幅大，評估12月的收益可望再增加1000億元，但走勢不會太強烈，2023年全年超過7000億元左右。

劉麗茹指出，觀察勞動基金上路以來，11月份的單月收益數偏高，統計歷年前三高的單月收益，以2020年11月最高、金額為2402億元；次高收益落在2022年11月、金額1913億元；而去年11月為第三高、金額1827億元，多半都是上半年高於下半年，且到年底的收益會拉高。

至於2024年勞動基金的收益，劉麗茹說，通常大跌年的次年，都是大漲年，接下來就會趨於平穩，2022年全年收益回吐較多，但去年收益大幅上揚，意味著今年基金收益會趨於平穩。

至於勞動基金的配置，劉麗茹表示，按照資產配置，通常是「股優於債」，以股票為主要配置，勞動基金的股債比為44.1%、43.88%，另類是12%，不過，高收益伴隨高風險，勞動基金都持續進行控管。

另外，由於新台幣兌美元匯率持續走揚，劉麗茹也說，勞動基金投資美元債券和超過1000億美元，而11月新台幣單月升值1.2元，受到升值因素的影響，使得匯兌損失偏高，但12月的匯損幅度較小，影響的幅度也會減少，「倘若沒有匯兌損失，預期收益會更高」。