布局AI火力全開！Google效法輝達策略、投入晶片業務一別苗頭

人工智慧（AI）相關產業已成全球兵家必爭之地。Google正雄心勃勃地爭奪21世紀最重要的市場占率：AI晶片。Google正效法輝達的策略，加上自身雄厚的資金實力，從業界龍頭輝達（Nvidia）汲取經驗，試圖贏得資料中心客戶青睞，打造與之匹敵的AI晶片業務。

美國《華爾街日報》報導，Google一直在展示如何利用輝達的策略來贏得客戶，但同時面臨一個障礙：科技公司擔心選擇與Google合作，可能得罪輝達執行長黃仁勳。

●Google打造AI資料中心　租算力給Anthropic

Google在美國紐約州西部、打造一個名為「Lake Mariner」的AI資料中心群落，這座群落位於安大略湖南岸，距離尼加拉瀑布不遠 。知情人士透露，Alphabet旗下的Google為該計畫提供32億美元（約1012億元台幣）的財務擔保，開發商將把數千個微處理器的算力租給AI巨頭Anthropic。

Google採行的策略，正是輝達一次又一次用來刺激對自家AI晶火熱需求的相同策略。

直到最近，輝達幾乎獨占這個市場，其繪圖處理器（GPU）因具備訓練和運行AI模型的能力而受到科技公司的青睞。隨著AI競賽在過去一年中演變成算力資源的爭奪，挑戰者已開始悄悄加入，而其中沒有人比Google更強。

AI基礎設施公司TeraWulf共同創辦人兼技術長卡恩（Nazar Khan）表示，該公司正與Google支持的雲端供應商FluidStack共同開發Lake Mariner。他說：「所有這些資本極其雄厚的公司都深信，這個圍繞著算力的市場將擁有巨大的價值。他們想參與其中，不想被拋在後面。」

Google在為其晶片、即張量處理單元（TPU） 拉攏客戶時，模仿輝達的做法：利用財務擔保，幫助資料中心籌集較便宜的債務，並提供所謂的循環融資，其中部分投資會以購買晶片的形式回流。

知情人士表示，Google雲端部門領導層的改組增加了這股緊張感。輝達與OpenAI有著緊密的合作關係，且是主要投資者。Google與Anthropic也有類似的關係，並擁有自己的先進模型Gemini。

●不放在眼裡？黃仁勳「輝達市場覆蓋力遠大於任何TPU或ASIC」

不論在私下和公開場合，黃仁勳都淡化Google與輝達較勁的能力。黃仁勳今年4月在播客主持人帕特爾（Dwarkesh Patel）的節目中表示，輝達領先Google和其他客製化晶片（ASIC）製造商很多，並辯稱Anthropic是Google在TPU方面的唯一重要外部客戶。

黃仁勳說：「我們的市場覆蓋面遠大於任何TPU或ASIC可能達到的範圍，我很想聽他們展示TPU的成本優勢。在我看來這毫無意義。」

在迄今為止最直接的挑戰中，Google最近與黑石集團（Blackstone）達成一項50億美元的交易，成立一家新的雲端服務公司，新公司將與輝達支持的CoreWeave和Nebius競爭，這兩家雲端供應商專門使用輝達的硬體。

Bernstein科技分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）表示：「與幾年前相比，他們顯然更具投機性，且更積極地將手頭擁有的東西變現。但幾年前，機會並不存在。今天，我們聽到的都是：沒有人擁有足夠的算力。」

●Google布局晶片

Google很早就預見算力緊缺的到來，這始於其一位頂尖科學家所稱的「思想實驗」。

2013年，迪恩（Jeff Dean）與其他AI研究人員一起利用神經網路技術進行語音識別，這正是當今大型語言模型的基礎。

現任Google DeepMind AI實驗室首席科學家的迪恩接受採訪時表示：「我說，『好，如果我們想把這個語音模型推廣給一億個用戶，而他們每天使用幾分鐘，那將需要把Google擁有的電腦數量翻倍』。」他的結論是「我們需要建造專用硬體」。

起初，Google將該硬體留作自用，為其搜尋引擎和其他產品開發AI模型和功能。

隨著對晶片的需求爆炸式增長，Google開始透過雲端平台向其他公司提供晶片，此舉推動該部門的快速成長。

科技研究公司SemiAnalysis在去年11月的一篇貼文中提問：「這是輝達主導地位的終結嗎？」該貼文上線時正逢Google發布第七代TPU，Anthropic已使用該晶片來訓練其模型。

●Google已正面迎戰輝達？

這場對決正在加劇。Google上月加碼，宣布計畫直接向客戶銷售晶片，並推出有史以來第一款專為推理模型量身定制的TPU。這項新產品可能會與輝達新的Groq 3 LPU正面交鋒。

Google雲端AI與計算基礎設施副總裁洛邁耶（Mark Lohmeyer）表示，這款專注於推理的晶片，結合Google在使晶片跨系統運作方面所做的改良，已引發使用TPU的新興趣。

他說：「我們看到一批過去可能不會考慮它的客戶。」其中包括城堡證券（Citadel Securities），這家Google雲端的長期客戶，最近開始將TPU用於部分研究軟體工作負載。該公司技術長伍茲（Josh Woods）表示，透過TPU，公司能以降低30%成本、同時快四倍的速度，運行關鍵工作負載。

對AI計算的天文數字需求鼓舞一批挑戰者，包括超微（AMD）和博通（Broadcom）等資深對手，以及Cerebras Systems等新進者，前來挑戰輝達。

挑戰者若想成功，需要突破大客戶的忠誠度以及輝達的防禦護城河。輝達即插即用的連接硬體和易於使用的程式庫CUDA，對AI實驗室和大型企業計算合作夥伴來說是強大的誘惑。知情人士透露，黃仁勳對於在AI晶片市場據估計超過90%的市占率保護有加，對於對手的入侵相當敏感。

Bessemer Venture Partners的合夥人費雪（Adam Fisher）表示，一些新興雲端公司擔心，如果不購買輝達的全套硬體，可能會被關進「黃仁勳監獄」，意即可能會失去輝達晶片的配額。

費雪說：「並非所有輝達的新興雲端公司都會這麼說。有些會說輝達給了他們所需的一切，但也有其他公司極度渴望其他的選擇，卻無法從另一個供應商那裡得到。」

黃仁勳在公開評論中強調，輝達歡迎客戶「單點」購買。他在去年的一次場會議說：「當你從輝達購買所有東西時，沒有什麼比這更能讓我高興的了。但如果你只是從輝達購買某些東西，也會帶給我極大的快樂。」

●Google的挑戰實力：資產負債表

在輝達的挑戰者中，Google在可用於爭奪客戶的財務火力方面獨樹一格。Google本月表示，計劃籌集850億美元的股權，主要為資助AI基礎設施需求。

業內人士指出，黑石與輝達和CoreWeave關係密切，而Google與黑石的交易是算力短缺所帶來的市場變化跡象。他們說，就在一年前，這樣的交易還是不可想像的，因為各家公司都擔心激怒黃仁勳。

TeraWulf的卡恩表示：「除了輝達之外的任何人，可能都必須從他們的資產負債表中花費更多資金才能突圍。」

Google正在為另一項與Anthropic的交易提供支持，這是位於路易斯安那州巴頓魯治（Baton Rouge）附近、名為「River Bend」的70億美元計畫。而在德州科羅拉多市（Colorado City），Google正為一項AI計算租賃提供額外14億美元的財務擔保。

●GoogleAI基建主管火力全開「外面需求太大了」

這些轉變，是去年12月獲擢升為Google AI基礎設施建設的首席技術專家瓦達特（Amin Vahdat）領導下所實現。

這次晉升擴大瓦達特的職責範圍，將晶片設計、供應和部署納入其中。他現在同時向Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）和Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）匯報。曾與瓦達特共事的人表示，作為一名主管，他要求卓越表現，並有低調競爭的特質。

此外，Google於2021年挖角英特爾（Intel）在以色列的頂尖人才，聘請在英特爾工作25年的老將法蘭克（Uri Frank）來領導Google的晶片研發工作。

現任和前任員工表示，Google在大約兩年前加大對TPU商業潛力的關注，特別是透過投資其推理能力。

一些人士表示，自瓦達特晉升以來，Google的AI基礎設施團隊工作節奏明顯加快。一位現任員工表示，瓦達特極度專注於提高晶片性能，經常挑戰工程師將各種功能持續提高10%，這是一個很難實現的幅度。

瓦達特在一次採訪中表示，他並未專注於與輝達或任何特定對手競爭，並表示輝達既是關鍵合作夥伴也是競爭對手，因為Google在資料中心也使用了輝達的GPU。他說，一心只為Google及戶製造更好的產品。

瓦達特說：「對我和我們來說，這不是零和賽局。外面的需求太大了。」