8月勞動基金收益「倒退嚕」單月賠480億元、收益率10.44％

受到全球股市、債券下跌影響，勞動基金8月績效由正轉負！勞動基金運用局今（10/2）公布最新勞動基金績效，截至今年8月底止，勞動基金規模總為6兆60億元，國際金融市場持續波動下，到8月底評價後收益數為5773.6億元，收益率10.44％，單月收益數為-480.6 億元。



其中，新制勞退基金規模為3 兆9172億元，收益率10.34%；舊制勞退基金規模為1兆69億元，收益率 11.84%；勞保基金規模為8670億元，收益率 11.62％；就保基金規模為1623 億元，收益率2.41%；勞職保基金規模為362億元，收益率 0.98％；積欠工資墊償基金規模為164 億元，收益率 4.34%。

另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為5113億元，收益率為11.67%；受行政院農業委員會委託管理的農民退休基金規模為120.2 億元，收益率為 9.49%。

基金局說明，8月份金融市場受到中國大陸面臨經濟復甦放緩、美國被國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）調降信評，以及全球 AI 人工智慧族群股價漲多拉回修正，全球金融市場股票及債券價格均呈現下跌走勢。

其中 MSCI 全球股票指數 8 月份下跌 2.79％，今年累計上漲 14.80％；MSCI 新興市場股票 8 月份下跌 5.50％，今年累計上漲 6.07％；台灣加權股價指數 8 月份下跌 2.98％，今年累計上漲 17.66％；巴克萊全球綜合債券指數 8 月份下跌 1.37％，今年累計上漲 0.74％。

基金局強調，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年來平均報酬率為5.14%，國保基金近10年來平均報酬率為5.47%，長期投資績效穩健。

基金局分析，各主要國家為抑制通貨膨脹，雖然面對經濟衰退的疑慮，仍持續緊縮貨幣政策，加上近期產油國家延長減產協議，推升能源價格持續上漲，增添通貨膨脹及經濟成長壓力，將密切關注全球政經情勢，積極掌握各金融市場投資趨勢，建置多元穩健的資產配置。