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    美商務部祭禁令!長江存儲恐淡出3D NAND市場 台廠供應鏈將受惠

    2022-12-16 18:20 / 作者 戴嘉芬

    美國商務部週四(15日)正式將36家中國企業納入黑名單,嚴格限制這些公司獲取美國技術,其中包括幾家頂尖先進電腦晶片的製造商,包括長江存儲(YMTC)、寒武紀科技等業者入列。根據研調機構 TrendForce 最新報告顯示,長江存儲被列入實體清單後,未來恐於2024年淡出 3D NAND 市場。



    目前NAND市場主要由三星、KIOXIA、SK海力士、美光等國際大廠掌握,而國內如旺宏電子也已投入3D NAND快閃記憶體的研發和量產。3D NAND多應用於資料中心、智慧手機、USB 硬碟等應用。



    TrendForce 指出,長江存儲被列入實體清單(Entity List)後,未來所有進口、轉口或買賣美國商品前,皆須獲美國商務部許可,此舉將使該公司難以購得美國設備商技術支援和設備零件,大幅限制位元成長可能性,恐導致長江存儲在2024年後淡出3D NAND 快閃記憶體市場。




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    長江存儲被美國商務部列入黑名單後,恐於2024年淡出3D NAND市場,預料台廠將受惠於轉單效應。取自十銓




    在長江存儲逐漸淡出3D NAND市場後,台廠將受惠於客戶急單或轉單需求,亦有可能導致3D NAND供應鏈重組與洗牌效應。目前 3D NAND台廠供應鏈包括威剛、十銓、宇瞻及群聯等業者。



    目前非中系客戶對於採用長江存儲技術的態度已轉趨保守,例如美系智慧型手機客戶已暫緩採購該公司NAND Flash產品,後續長江存儲業務發展恐將僅限縮在中國地區,逐漸失去透過產能擴張以及增加市占的機會。TrendForce 表示,該公司後續不排除有退回生產2D NAND快閃記憶體,或是轉型為成熟製程邏輯 IC 供應商等可能性。



    此外,未來 Enterprise SSD(企業級固態硬碟)將受惠價格之彈性導致需求增長,不排除 NAND Flash 於明年下半年出現供貨吃緊的可能性。各品牌有可能提早於明年第二季擴大備貨動能,NAND Flash 價格屆時出現持平的可能性大增,而從明年第三季起,NAND Flash 均價可望獲得支撐並開始反轉向上。



     




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