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    顧老護小!基富通客戶資產突破千億 平台向下延伸推20歲世代理財

    2023-07-04 15:03 / 作者 陳俐妏
    基富通客戶資產突破千億,平台向下延伸推20歲世代理財。陳俐妏攝
    國內最大基金平台基富通旗下好好退休平台,近兩年定期定額扣款人數超過2萬人,面臨台灣將進入超高齡社會,三明治世代趨勢顯現, 基富通董事長林丙輝表示,好好退休平台將向下延伸,推出20歲以下開戶0手續費的「好好長大」活動,讓平台成為顧老也護小,幫助國人理財生活並向下扎根。

    基富通邁入第六年,今年上半年客戶突破24萬人次,定期定額人數達11萬,客戶持有資產突破千億,1/3客戶參與退休專案。因應人口結構趨勢,今年「好好退休」專案架構下新推出「好好長大」活動,同享免手續費、低經理費,並提供20歲以下開戶直接享有基富通全平台終身0手續費的VIP資格,讓理財教育向下扎根。

    二是新增群益投信、兆豐投信和新光投信3個基金品牌、合作金庫人壽和法國巴黎人壽2個保險品牌,總計參與基金公司27家、保險15家,專案基金增加7檔生力軍,總檔數達52檔,許多都是各類型旗艦或得獎基金,省去篩選標的的簡單理財法。

    「好好退休準備平台」響應金管會資本市場藍圖,提供國人一站式退休理財規劃服務,由集保結算所、投信投顧公會、證基會、壽險公會共同主辦,國內最大基金交易平台基富通負責執行, 若加上「好好退休」前身-「好享退」,由基富通執行的兩大退休專案合計參與人數超過8萬人、每月扣款總金額逾6.5億元,自成立以來定期定額平均都繳出正報酬的成績。

    林丙輝表示,「好好退休」目的在緩解高齡化社會趨勢下國人都會面臨的退休課題,而且不僅希望喚醒國人及早做好退休準備,更希望喚醒年輕父母等族群,協助為孩子準備教育基金,做到「顧老又護小」的目標,因此今年擴大延伸「好好長大」活動。

    林炳輝透露,他也是基富通忠實投資人,也是好享退第一批用戶且到現在持續扣款,但他也有兩個遺憾,第一是扣款扣太少,第二是明知扣款太少卻還是沒加碼。他用親身參與來鼓勵國人,在政府勞保、勞退或公保等社會保險之外,還要做好第二層防護,讓退休生活能夠快樂多一點、遺憾少一點。

    基富通總經理王浩宇表示,參加「好好退休」的投資人中,40歲以下合計占近5成比例,無論青壯年、20歲以下族群都有提高,細究背後原因發現,除了越來越多年輕人已及早展開退休準備的行動,更有不少家長透過專案基金幫小孩存錢。

    王浩宇指出,過去幫小孩儲備成長基金,因為金額不多、選擇有限,大多以活期存款為主,累積20年下來都被通膨吃掉大筆財富,而「好好長大」活動提供低資金門檻、免手續費、低經理費,又有專家協助篩選出長期績效表現穩健的基金,適合用來長期規劃孩子的成長或教育基金。
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