台灣AI IC新趨勢來了！ 陸行之：邏輯和算力平衡 台股這些產業鏈玩家可留意　　

今年首季代理式Agentic AI 需求爆發，造成AI硬體設備不足， 也讓市場重新檢視負責邏輯的CPU和算力的GPU AI機櫃配置。知名半導體分析師陸行之表示，平衡算力和邏輯的趨勢，將讓CPU配置比重倍增，也牽動台灣AI IC設計業態，除英特爾、 AMD, ARM based CPU大廠，以及及配合CPU的DDR5/6 DRAM大廠是贏家外，台灣廠商可留意嘉澤，新唐，祥碩，譜瑞。

陸行之指出，今年首季Agentic AI 需求爆發，造成AI硬體設備不足，尤其是負責發號施令，處理工具調用（Tool call)，邏輯判斷 (Logic gating)， 資料搬移的CPUs 配置不足。

陸行之指出，目前 Nvidia 及AMD 主流的AI server 如 Vera Rubin NVL72/144, Vera Rubin Ultra NVL288/576, Feynman NVL1152, MI455 Helios 機櫃架構還是以1顆CPU配4顆GPU 為主的AI訓練機櫃，並不適合繁雜瑣碎的推理及Agentic AI的服務。

預期Nvidia, AMD, 甚至谷歌，Amazon改AI Server 推理/AI代理伺服器機櫃架構為1顆CPU配1/2顆GPU是大勢所趨，雖然也是耗日費時，當然增加通用伺服器的整體比重，或利用AI PC來紓解部分問題也是方案。

陸行之認為，不管是哪個方案，對英特爾、 AMD, ARM based CPU大廠，以及及配合CPU的DDR5/6 DRAM大廠都是贏家，台灣廠商可留意嘉澤，新唐，祥碩，譜瑞受惠CPU配比提升，以及通用和AI伺服器營收比重變化。