2024年5月3日,巴菲特在內布拉斯加州奧瑪哈參加波克夏海瑟威控股公司股東大會。路透社
「股神」出招了!巴菲特(Warren Buffett)旗下投資公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway),自去年第四季以來,外界關注波克夏對金融行業進行秘密押注,但遲遲未公布相關資料,昨天(5/15)波克夏公布第1季持股變化時終於曝光相關內容,就是全球最大產險和意外險公司安達保險 (Chubb),且安達保險也躍升為波克夏前十大持股,看來頗受巴菲特重視。
根據最新公告申報文件,波克夏今年第一季買進近2600萬股的安達股票,總價值約67億美元,也一躍成為波克夏的第九大持股。另外,本月初的股東大會之前也公布了首季財報顯示,波克夏大舉拋售13%的蘋果股票,也令投資人大感意外。
不過巴菲特也在股東大會上向股東保證,「除非發生戲劇性事件改變資金配置,蘋果依然是我們最大投資。」意指仍會長期投資蘋果,且到今年底可能還是波克夏最大持股。另外,根據《華爾街日報》報導,波克夏目前對蘋果持股比約5.9%,所持蘋果股票價值約有1570億美元,光看帳面收益大約1200億美元,可說是巴菲特最成功的投資標的之一。
另外,巴菲特當時解釋表示,拋售蘋果是基於稅務考量,而非對股票長期走勢的判斷,儘管減持股票,巴菲特依然看好蘋果長期發展,稱蘋果甚至比該公司歷史最悠久、規模最大的兩項投資(美國運通與可口可樂)還要「更好」。
根據規定,波克夏和其他機構投資人每季都要向美國證券交易委員會提交13F文件,說明其持股變化。但在去年第4季的13F文件中,波克夏省略了1項或多項持股,要求委員會給予保密處理,而昨天終於公布這一檔持股。
安達保險持股終於曝光,不過保險業對波克夏而言不算陌生領域,從汽車保險公司蓋可(Geico),到通用再保險 (General Re)、國家賠償公司(National Indemnity Company)等,波克夏都有出手,另外,波克夏2022年以116億美元,收購保險公司阿勒格尼(Alleghany)。