AI爭霸成也輝達憂也輝達  陸行之:搬走市場利潤 AI PC要等明年  

2024-01-29 08:16 / 作者 陳俐妏
輝達。資料照
科技半導體法說本周登場,市場再度聚焦AI和消費性產業展望,知名半導體分析陸行之表示,手機產業蘋果供應鏈肯定已經休息了,消費性展望低於預期,要待輝達(Nvidia )來救半導體股票市場。但由於AI 伺服器排擠,且因超微(AMD)賣CPU不像輝達「這麼貪心」,搬走市場大部分利率,AMD也很辛苦。至於市場寄望的AI PC救市題材,考量算力,可能要等明年英特爾的lunar lake平台。

美台半導體科技大廠法說會本周接力起跑,超微、高通、Meta、蘋果將公布財報,台廠聯發科、聯電、瑞昱等法說也將登場。

陸行之分析,目前來看半導體首季工用、通用伺服器,及消費性需求不佳低於市場預期。在市場聚焦的伺服器題材上,由於伺服器的CPU 在AI 伺服器 是加兩顆貴的,減20顆便宜一點的,因此產能利用率很難會好轉,在加上AMD和ARM挖牆角,連AMD自己也很辛苦。

聚焦超微和輝達競爭態勢,陸行之分析,AMD賣CPU不像 Nvidia 這麼貪心,價格賣這麼貴,把市場大部分的利潤搬走了,遲早會遭到報應。

至於備受矚目的AI PC換機題材,陸行之認為,現在算力還不行,可能要等明年英特爾 lunar lake平台。
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