快訊

    明年總統大選股市安啦!谷月涵:地緣政治已有共識 AI股要這樣買

    2023-07-24 16:08 / 作者 陳俐妏
    明年總統大選安啦! 谷月涵:外資已認為不重要 AI股要這樣買。資料照
    台股今年逢大選前夕,地緣政治因素也成是外資市場關注焦點,但有「台灣先生」之稱寬量國際策略長谷月涵表示,兩岸關係都在穩定下來,大家都有共識,不要做太激動、太積極的政策,美國、中國和台灣都已有共識,因此預期對台灣不會有太大的變化。

    地緣政治風險似乎淡化,台股是否有機會突破萬八大關前高,谷月涵分析,外資開始重返台股,相較去年賣超台股440億美元,今年買超達110億美元,利率拉上來,但基本面和資金面比想像中好,台股方向會維持往上走,資金趨勢已有改變,資金面比想像中更強,因此對台股樂觀看待,但近期有過熱的味道。

    對於今年超熱的AI題材,AI ODM三雄廣達、技嘉、緯創飆漲,投資人能否要追高,谷月涵說明,傳統硬體搭上AI關係最近股價強勢,其實AI最重要的就是用軟體提高功能,需要硬體的需求會減少。

    谷月涵也說明,AI應用會帶動設備投資,因此像是伺服器、數據中心、雲端設備比較會有機會,個別產品的量不會太大,量能較大還是在GPU AI晶片(輝達)。台積電法說也釋出,產能生產還是有限,產品升級還是有待時間。

    但谷月涵也示警,美國利率倒掛的問題,由於倒掛後平均18個月,因為公司貸款不是馬上到期,美國後會進入經濟不景氣的狀況,這點需要留意。
    陳俐妏 收藏文章

    本網站使用Cookie以便為您提供更優質的使用體驗,若您點擊下方“同意”或繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們的Cookie政策,欲瞭解更多資訊請見