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    全球永續投資規模2025年上看50兆美元 安聯永續產品朝7成邁進

    2023-06-08 13:22 / 作者 陳俐妏
    全球永續投資資產規模將達50兆美元。圖為安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen。陳俐妏攝
    全球永續投資(ESG)快速進化,資產管理規模預計在 2025 年達到 50 兆美元、有望達到全球資產管理規模的三分之一以上。未來十年,投資人的焦點將不在限於風險和投資回報,將從ESG投資轉向影響力投資。目前安聯環球投資的總管理資產中有58%的資產為永續產品,將持續朝目標是70%邁進。

    安聯環球投資研究指出, 2010到2014年全球前五大風險仍多與經濟議題相關;但近年關注的前五大風險則轉向ESG相關議題。從資產管理規模變化上,也可看出永續投資這股趨勢正在茁壯。過去十年ESG占資產管理規模也從占比5%,現在占比已達30~40%,預計2025年達到50兆美元,占全球資產管理1/3以上。

    安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen表示,烏克蘭相關地緣政治動盪,引發外界對不同層面的永續議題熱烈討論,包含歐洲能源危機及全球糧食安全問題,與此同時,有些地區受到水災威脅,加上其他地區出現乾旱,再次顯示人為事件對氣候的影響及衝擊。

    但ESG投資將更深化至影響力層面,Matt Christensen指出,安聯投信思維已超越單純的ESG,轉而更全面思考所有投資組合的永續性。目標則是展現出投資對真實世界所產生的正面影響力。

    展望後市,Matt Christensen表示,在全球各方為彌補每年4.3兆美元資金缺口挹注下,朝聯合國永續發展目標邁進。焦點將從ESG投資轉向影響力投資,並致力在2030年前,完成從ESG風險考量策略轉換至永續性聚焦,再擴展至影響力聚焦的投資旅程,並同時從風險、報酬、與影響力三大面向實現可具體衡量的正向改革成果。

    安聯投信產品首席王碧瑩表示,全球ESG股債基金去年下半資金回籠,今年持續流入;2022年ESG相關策略的股債基金,淨流入金額即有近千億美元。全球永續產品發展趨勢正在從ESG延續至影響力投資。安聯環球投資從1999年成立第一檔永續發展基金以來,一直致力於新的投資策略的開發,目的就是希望這樣的策略可以更貼近法規的要求,但更重要的是更貼近投資人的需求。

    在落實面,安聯投信從四個面向來落實集團的永續理念。王碧瑩表示,首先是在響應主管機關永續發展轉型政策方面,安聯投信在2022年已完成ESG治理架構,同時將是第一批需在2024年公布永續報告書的領先的資產管理業者。也同時在幾個永續工作小組中擔任主席,為產業貢獻心力。

    其次在產品部分,目前安聯旗下共有四檔證期局核可的ESG產品,包含股票與債券基金,而這絕對是不夠的,目前安聯環球投資的總管理資產中有58%的資產為永續產品,安聯投信的目標是70%,因此以台灣目前狀況來看,還有努力的空間。
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