勞動基金今(6月1日)公布整體基金截至今年4月底止規模為5兆3,955億元,今年全球持續受到疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊,股票及債券市場均大幅下跌,截至4月底勞動基金投資持續虧損1,983.6億元,收益率負3.94%。
根據勞動部勞動基金運用局統計,截至今年4月底,勞動基金規模為5兆3,955億元,4月投資虧損1,983.6億元;其中新制勞退基金虧損1,298.2億元、收益率負4.01%,舊制勞退基金虧損379.2億元、收益率負4.57%。
至於勞保基金規模為8,404億元,虧損328億元,收益率負4.11%;就保基金規模為1,488億元,收益率最佳,有1.52%;職災保護專款規模為102億元,收益率0.28%;積欠工資墊償基金規模為154億元,收益率負0.45%。
勞動基金運用局說明,4月份由於俄烏戰事仍不見曙光、中國疫情升溫再度封城,讓全球供應鏈危機雪上加霜,推升大宗商品價格上揚,通貨膨脹急速攀升,各國加速緊縮貨幣政策因應,對企業獲利與經濟成長產生壓力,紛紛下修經濟成長預測,導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。
以美國科技股為主的NASDAQ綜合指數4月單月下跌13.26%,寫下金融海嘯以來最大單月跌幅,而S&P500指數下跌8.8%,MSCI全球股票指數也下跌8%。累計今年4月底止,MSCI全球股票指數下跌12.94%,MSCI新興市場股票下跌11.77%,台灣加權股價指數下跌8.93%,而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌11.30%。
勞動基金運用局強調,基金短期運用績效雖受到波及,以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多的平均報酬率為4.98%,近5年的平均報酬率則為5.64%,長期投資績效仍屬穩健。加上新制勞工退休金依法有2年期定期存款的最低保證收益,勞工在退休時所領取的退休金,依法受到保障,不會因短期間的評價損失而遭受減損。
至於未來的收益,運用局指出,由於俄烏軍事衝突未歇,加劇全球通膨壓力,在各國緊縮貨幣政策下,企業獲利與終端消費需求也將面臨挑戰,進而影響經濟復甦力道。將持續密切關注金融市場動態,審慎布局各類資產並分散投資風險,落實各項風險管控機制,以維護基金長期穩健收益。