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這3個原因加劇 勞動基金今年首季虧568餘億元

  • 更新2022/05/02 15:13
  • 發布2022/05/02 15:07
  • 作者/ 徐筱嵐

勞動基金今(5月2日)公布整體基金投資表現,截至今年3月底止,受到新冠變種病毒持續、俄烏戰爭與通膨高漲影響,金融市場震盪下跌,投資收益為負568餘億元,收益率為負1.14%,3月雖然仍處於虧損,相較上一個月回升948億餘元。

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受到疫情持續擴大、俄烏戰爭和通膨影響,今年首季的勞動基金收益仍舊虧損568億餘元,收益率持續負成長。(圖片來源/勞動部勞動基金運用局提供)

根據勞動部勞動基金運用局統計,截至今年3月底,勞動基金規模為5兆3,291億元,3月投資虧損568.7億元;其中新制勞退基金虧損388.8億元、收益率負1.21%,舊制勞退基金虧損98.8億元、收益率負1.22%。

至於勞保基金規模為8,648億元,收益率負1.21%;就保基金規模為1471億元,收益率0.98%;職災保護專款規模為103億元,收益率0.20%;積欠工資墊償基金規模為152億元,收益率0.44%。

勞動基金運用局表示,3月份美國聯準會(Fed)升息1碼,並強調對抗通膨為當前首要目標,也表示經濟持續正向發展,使得歐美成熟國家股票市場跌深反彈,然而,中國的疫情再度爆發,使得部分城市封城,以及俄烏戰事維持膠著狀態,亞太與新興市場股票市場持續下跌。

運用局說明,MSCI全球股票指數今年至3月止,下跌5.36%,MSCI新興市場股票下跌6.65%,台灣加權股價指數下跌2.88%,而全球債券市場則因日益緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌6.16%。

運用局表示,今年第一季投資績效雖受市場影響,但3月單月投資損益已回升948億元,以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年的平均報酬率為5.47%,近5年的平均報酬率則為6.42%。

運用局強調,俄烏戰火延燒導致能源價格高漲,通膨居高不下,各主要國家均展開緊縮貨幣政策,而疫情一再蔓延,也讓全球供應鏈危機更加嚴峻,為國際經濟前景增添不確定性,將密切注意全球政經情勢,審慎辧理各項投資運用,並分散投資風險,以提升長期投資效益。

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