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勞動基金1月虧損近1,100億元+收益率負成長 勞動部:受這兩個因素影響

  • 更新2022/03/01 16:51
  • 發布2022/03/01 16:14
  • 作者/ 徐筱嵐

勞動基金今(3月1日)公布整體基金投資表現, 1月份受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力、金融市場震盪下跌影響,加上俄烏衝突局勢等,虧損1,095餘億元,收益率為負2.23%。勞動部官員強調,由於2月受到俄烏開戰影響,震盪將會比2月更高,但不代表一整年就不好。

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相較於去年12月,今年1月的勞動基金虧損近1,100億元,收益率為負成長。(圖片來源/勞動部勞動基金運用局提供)

根據勞動部勞動基金運用局統計,截至今年1月底為止,勞動基金規模為5兆1,474億元,1月投資虧損1,095億元,其中新制勞退基金虧損735.4億元、收益率負2.33%,舊制勞退基金虧損210億元、收益率負2.59%。

運用局副局長劉麗茹表示,1月份全球通貨膨脹持續升高,美國聯準會(Fed)升息在即,加上各國疫情依然嚴峻,致使供應鏈瓶頸緊張,以及地緣政治局勢衝突等,大幅增加全球金融市場的波動,不論台股或國際股市紛紛下跌。

其中MSCI全球股票指數下跌4.91%,台灣加權股價指數亦下跌2.99%,另全球債券殖利率因Fed升息預期心理,致使債券價格下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌2.05%。

劉麗茹指出,一兩個月不好,不代表一整年都不好,第一季有很大的壓力,之後情況應該會好轉。以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年的平均報酬率為5.85%,近5年的平均報酬率則為7.09%。

在國內自營股票投資方面,運用局統計,截至去年底平均收益率1年為30.55%、3年為31.10%、5年為22.47%、10年為17.71%,優於同期台股23.66%、23.27%、14.51%、9.93%,長期績效表現穩健。

運用局也強調,單月份的基金投資虧損,不影響參與勞退新制的勞工分紅收益。截至去年12月底,新制勞退基金規模為3兆1,458億元,收益金額為2,836.8億元、收益率9.66%,以新制勞退帳戶1,225萬戶來計算,平均每位勞工可分紅2.3萬元

由於個別勞工繳納退休金的期間、金額不相同,在基金運用獲得的收益也有差異,因此,每位勞工實際分配的收益並不相同,新制勞退基金3月初將分紅至勞工個人專戶。

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