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運用局曝這三大因素影響 勞動基金前5月虧損2,311億元

  • 更新2022/07/01 14:35
  • 發布2022/07/01 14:20
  • 作者/ 徐筱嵐

勞動基金今(1日)公布整體基金截至今年5月底止規模為5兆3,684億元,今年全球持續受到疫情、俄烏戰爭影響及高通貨膨脹等因素衝擊,導致股票及債券市場均大幅下跌,截至5月底勞動基金投資持續虧損2,311.1億元,收益率負4.53%。

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今年1至5月勞動基金持續虧損達2,311.1億元,其中新制勞退基金占比高、虧損多。取自勞動部勞動基金運用局

根據勞動部勞動基金運用局統計,截至今年5月底,勞動基金規模為5兆3,684億元,其中新制勞退基金虧損1,506億元、收益率負4.61%,舊制勞退基金虧損433.8億元、收益率負5.16%。

至於勞保基金規模為8,082億元,虧損390.3億元,收益率負4.89%;勞職保基金規模為331億元,收益率0.07%;積欠工資墊償基金規模為154億元,收益率負0.44%。其中,僅就業保險基金規模為1,495億元,賺進19.4億元,收益率最佳,有1.33%。

勞動基金運用局說明,5月份受到地緣政治衝突持續,以及中國大陸疫情清零政策下,供應鏈持續嚴峻,通貨膨脹居高不下,各國央行加速貨幣緊縮,經濟前景展望下滑,全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。

其中MSCI全球股票指數到今年5月底下跌12.83%,MSCI新興市場股票下跌11.62%,台灣加權股價指數下跌7.75%,而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌11.06%。

勞動基金運用局強調,今年以來全球金融市場大幅震盪下跌,基金短期運用績效雖受到波及,以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多的平均報酬率為4.82%,近5年的平均報酬率則為5.38%,長期投資績效仍屬穩健。加上新制勞工退休金依法有2年期定期存款的最低保證收益,勞工在退休時所領取的退休金,依法受到保障,不會因短期間的評價損失而遭受減損。

運用局指出,俄烏戰爭情勢及各國疫情管控程度,均牽動全球供應鏈及通貨膨脹情形,各主要國家抑制通貨膨脹步調,也將影響經濟成長動能,對國際經濟前景增添不確定性,將密切關注全球金融市場動態,持續審慎辧理各項投資運用,維持基金長期穩健收益。

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