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富邦入息REITs+(00908) 20日正式掛牌

  • 更新2022/05/17 16:47
  • 發布2022/05/17 16:28
  • 作者/ 施書瑜

隨著通膨高漲和升息,錢往何處擺放?專家認為,投資組合配置已不可缺少。台灣目前唯一一檔跨國型REITs ETF—富邦入息REITs+00908)日前獲准成立,富邦投信今(17)日表示富邦入息REITs+0090820日將正式掛牌上市。

富邦全球入息不動產與基礎建設(00908ETF基金經理人蘇筱婷指出,通膨有感的年代來臨,投資人需要在資產配置中納入像REITs(不動產投資信託)這樣因應通膨環境,具備風險分散、收息添益的最新投資工具。

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美國REITs指數及S&P500指數過去10年不同CPI年增率範圍的報酬率。(圖片來源/富邦投信)

蘇筱婷進一步說明,根據高盛統計,從過去10年的美國歷史來看,在通膨高於3%以上時,美國REITs指數表現正向,甚至優於標普500指數。以2021年來說,CPI年增率達4.7%,美國REITs指數報酬率44.7%,遠優於標普500指數28.2% 而一般普遍預期房價上漲的力道超過物價的上升,因此房地產租金收益也可能隨通膨上升而上升。

富邦入息REITs+00908)追蹤的「全球入息不動產與基礎建設指數」,今年以來僅下跌11.63%,而S&P500指數則下跌16%,顯示科技股面臨漲多回檔,以及評價面偏貴的修正,不過像「全球入息不動產與基礎建設指數」這類價值型投資表現卻相對突出。

蘇筱婷分析,全球房價在流動性充沛與低利率的環境下,無懼疫情影響,已有共同開始加速上行的趨勢。她認為,由於投資房地產所需資金門檻高,但投資REITs如同實際持有一部分房地產權,其主要收益來自租金,所以今年透過投資REITs來達到小額投資房產的目的投資人很多。

最新成立的富邦入息REITs+00908ETF,一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的,已涵蓋全球REITs市場9成以上的覆蓋率。市場分散在澳大利亞、日本、比利時、馬來西亞、加拿大、荷蘭、法國、新加坡、德國、西班牙、香港(含中國大陸企業於香港掛牌)、台灣、愛爾蘭、英國、義大利及美國等16個國家,其中投資在美國的比重僅34%左右,是該ETF的優勢,主要因為美國股息稅率較其他市場高,比重較低反而有利,現在入場時機正優,低門檻即可成為全球資產的包租公包租婆。

蘇筱婷建議,參與REITs,最簡便的管道就是選擇ETF,因為透過ETF在集中市場掛牌交易,其交易方式與股票相同,且流動性較佳,投資人除可享有投資房地產相關類股外,也可用較少的投資金額參與商用不動產投資機會。

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